碳酸鋰方面,疫情對需求端的沖擊仍在深化,需求走弱下高價鋰鹽支撐力日漸趨弱,市場恐慌拋貨情緒仍在,后市預期碳酸鋰價格仍呈下行趨勢。氫氧化鋰方面,受碳酸鋰下行及需求走弱的影響,上下游博弈雖延續但亦存在下行風險。

疫情肆虐多家車企停產 需求清淡鈷鋰價格下行

01 電池及下游終端市場

據中汽協會數據顯示,2022年3月,我國新能源汽車實現產銷46.5萬輛與48.4萬輛,同比分別增長115%與114%,環比今年以來首次大漲25%和44%。但近期全國各地疫情持續肆虐,對新能源產業鏈造成沖擊。車企端,整車廠均面臨零部件不足的困難,陸續出現停產及減產。一汽大眾長春基地在3月13日率先停產,特斯拉上海工廠及上汽大眾工廠也相繼停產,復產時間暫無預估。電池端,目前有部分電池廠反饋此次疫情已影響全年排產計劃,大部分電池企業4-5月訂單都出現減量的情況。

02 電解鈷及鈷中間品

本周電解鈷價格繼續下行。多地疫情影響下游采購需求偏弱,供需依舊雙減,本周電解鈷頭部大廠下調出廠價,疊加本周期貨盤價格下行。共同作用下電鈷價格下行。本周中間品價格小幅上行,本周海外金屬鈷價格繼續上行,在折扣系數不變的前提下,鈷中間品價格隨之上行,本周南非德班遭遇洪水沖擊,預計中間品運輸問題再度嚴峻。本周SMM電解鈷 (≥99.8%/金、贊)價格為54.9-57.3萬元/噸,均價較上周下跌0.05萬元/噸。SMM鈷中間品 (25%-35%,CIF中國)價格為33.8-34.2美金/磅,均價較上周上漲0.3美金/磅。

03 鈷鹽及鎳鹽

本周硫酸鈷報價持續下行。四月受疫情影響多家終端車企減產,前驅體廠家對鈷鹽需求極弱,疊加三月下旬以來交易零星多數廠家成品庫存累積,供大于求,本周多數鈷鹽廠下調價格尋求出貨。電池級硫酸鎳本周市場再次陷入僵持狀態。市場詢報盤情緒較上周冷清。當前主流鎳鹽廠家報價仍舊較為堅挺,主流報價區間維持在4.7-4.8萬元/噸,但下游接受度有限。商談僵持。部分成本較高的鹽廠因為利潤倒掛問題決定暫停生產。硫酸鎳供應減量明顯。當前前驅廠也受到三元電池需求減量影響,減產規模也比較大,供需雙弱。但目前受到原料來源及計價方式差異性影響,一些廢料廠家成本仍相對較低,少量成交有超預期低價,下周價格或仍將較為僵持。本周SMM硫酸鈷 (20.5%/國產)價格為11.55-11.75萬元/噸,均價較上周下跌0.2萬元/噸。SMM氯化鈷當前價格為13.75-13.9萬元/噸,均價較上周下跌0.35萬元/噸。SMM電池級硫酸鎳價格為4.63-4.8萬元/噸,均價較上周上漲0.02萬元/噸。

04 四氧化三鈷

本周四鈷價格有所下行。本周受疫情,以及進入數碼消費淡季影響,四鈷需求減弱,疊加本周氯化鈷價格下行,成本減少,共同影響本周四鈷價格下行。本周SMM四氧化三鈷(≥72.8%/國產)價格為43.25-43.85萬元/噸,均價較上周下跌0.55萬元/噸。

05 三元前驅體

本周前驅體價格不變。成本來看,本周鈷錳鹽價格均下調,鎳鹽小幅上調,前驅體成本相對穩定。本周詢單頻率增多,但實際成交仍零星,受全國疫情影響,終端新能源汽車生產受阻,對上游采購量減少,疊加海外鎳價仍高,材料企業采購仍偏謹慎。本周SMM三元前驅體523 (多晶/消費型)價格為15.4-15.65萬元/噸,均價較上周持平 SMM三元前驅體523 (單晶/動力型)15.7-15.95萬元/噸,均價較上周持平 SMM三元前驅體622 (多晶/消費型)價格為16.4-16.75萬元/噸,均價較上周持平SMM三元前驅體811 (多晶/動力型)價格為17.3-17.65萬元/噸,均價較上周持平。

06 碳酸鋰

本周碳酸鋰價格小幅下行。上游大廠態度出現松動,但調價幅度依然有限。部分中小廠家出貨態度較積極,成交及報價下調明顯但僅少量出貨。整體市場成交區間拉大,上下游博弈狀態雖維持,但在需求明顯減弱的情況下價格支撐力度已明顯不足。本周市場成交仍以貿易商與中小廠出貨為主,大廠詢單明顯減少,出貨多為長單交付。工業級碳酸鋰方面,在頭部鹽湖企業降價出售碳酸鋰后,其余鹽湖企業目前以長協交付為主,現貨多無報價,但成交價格底線已逐步降低;貿易商出貨態度積極,價格多在45萬元/噸左右,且仍有較強的下行趨勢。本周SMM電池級碳酸鋰 (99.5%/國產)價格為48.8-50萬元/噸,均價較上周下跌0.75萬元/噸。SMM工業零級碳酸鋰 (99.2%/國產)價格為46.4-47.4萬元/噸,均價較上周下跌1.45萬元/噸。

07 氫氧化鋰

本周氫氧化鋰價格小幅下行。上游氫氧化鋰廠家多無報價,但受碳酸鋰下行影響,價格堅定程度有所動搖。需求端,國內外行情已出現明顯割裂。國外氫氧化鋰采購積極性較高,且采購價格依然呈堅定上行趨勢。反觀國內,頭部電池廠受疫情管控,生產計劃存在較大下行風險。目前,部分廠家的5月高鎳材料訂單已出現明確減量。在目前瀕臨下行的行情下,部分材料企業在長單采購及客供鋰鹽的選項之余,減少現貨采購,轉而采購工業級碳酸鋰進行苛化加工以滿足5月生產所需。后市預期,受碳酸鋰價格下行及下游材料廠采購需求的持續減弱,氫氧化鋰價格或將小幅下行。本周SMM電池級氫氧化鋰(56.5%粗顆粒/國產)價格為48.7-49.5萬元/噸,均價較上周下跌0.05萬元/噸。本周SMM電池級氫氧化鋰(56.5%微粉型/國產)價格為49.5-50.3萬元/噸,均價較上周下跌0.05萬元/噸。SMM工業級氫氧化鋰 (56.5%/國產)價格為47.3-48.4萬元/噸,均價較上周下跌0.05萬元/噸。

08 鈷酸鋰

本周鈷酸鋰價格大幅下行。四鈷與碳酸鋰價格皆出現下行,鈷酸鋰成本下降,進入四月數碼消費淡季,疊加疫情影響交通運輸,福建某頭部電池廠四月停止采購鈷酸鋰,成本與需求減少,價格下行。本周SMM鈷酸鋰 (60%、4.4V/國產)價格為57.55-57.85萬元/噸,均價較上周下跌0.55萬元/噸。

09 三元材料

本周三元材料價格小幅下行。成本端鋰鹽下跌,前驅持穩,制造成本下滑?,F階段多家車企及頭部電池受疫情影響,部分企業后續訂單已出現明顯減量。本周市場多為長單交付,零單采購情況清淡。后市預期鋰鹽仍將維持下行趨勢,受成本端帶動及未來需求弱勢影響,價格或將小幅下滑。本周SMM三元材料523 (多晶/消費型)價格為36.65-37.34萬元/噸,均價較上周下跌0.1萬元/噸。SMM三元材料622 (多晶/消費型)價格為38.6-39.35萬元/噸,均價較上周下跌0.1萬元/噸。SMM三元材料811 (多晶/動力型)價格為41.8-42.6萬元/噸,均價較上周持平。

10 磷酸鐵鋰

本周磷酸鐵鋰價格不變。原料端,磷酸鐵近期走勢企穩,鋰鹽下行。當前鐵鋰企業所用鋰鹽原料多采自鋰鹽大廠,較少降價,對當前鐵鋰價格形成支撐。供應端,多數企業隨訂單執行,開工較上月有所下滑,需求端,疫情反復至下游部分終端企業需求減量嚴重,走勢較弱。預計后市價格企穩。本周SMM磷酸鐵鋰(動力型)價格為16.05-16.5萬元/噸,均價較上周持平SMM磷酸鐵鋰(儲能型)價格為14.85-15.25萬元/噸,均價較上周持平。

11 錳酸鋰

本周錳酸鋰價格下行。原料端,近期錳酸鋰上游工碳價格有所下行,部分貿易商低價出貨制造成本小幅下滑。供應端,多數中小型錳酸鋰企業僅開放一到兩條產線,開工率下滑,供應減量明顯。需求端,當前數碼,小動力等領域需求下滑嚴重,終端由于當前儲備錳酸鋰成品庫存及高價因素,采購意愿較低,市場幾無成交。本周SMM磷酸鐵鋰(儲能型)價格為14.85-15.25萬元/噸,均價較上周持平本周SMM錳酸鋰(容量型)價格為13.1-13.7萬元/噸,均價較上周下跌0.1萬元/噸。

12 負極材料

本周負極材料價格有小幅上漲。原料方面,針狀焦、低硫焦價格持續上行,疫情及外圍局勢影響持續,部分地區焦類供應依舊緊張;石墨化受能耗雙控等政策影響產能釋放不及預期,加工費依舊處于高位;需求方面,受江浙滬地區疫情影響,部分車企零配件供應短缺出現停工,主流電池廠企業排產均小幅減少,負極下游需求得到短暫緩解,同時車企與電池廠價格談判進入僵持階段,負極材料新一輪價格談判面臨較大不確定性。本周SMM人造石墨(高端)價格為7.9-8.4萬元/噸,均價較上周上漲0.03萬元/噸。SMM人造石墨(中端)價格為6.35-6.8萬元/噸,均價較上周上漲0.02萬元/噸。天然石墨(高端)價格為5.58-6.6萬元/噸,均價較上周上漲0.02萬元/噸。SMM天然石墨(中端)價格為3.78-4.6萬元/噸,均價較上周上漲0.01萬元/噸。

13 隔膜

本周隔膜價格持穩。供需上,新能源市場延續高景氣,受到此輪疫情影響,長三角部分地區物流運輸陷入停擺,雖隔膜廠商保持正常生產,但出貨和交付出現延誤,行業供需維持緊張;原料上,鋰電級PVDF新增產能釋放緩慢,價格居高不下;價格方面,原料漲勢不減,二三線廠商利潤持續承壓,2022年新一輪調漲談判正在進行中,受疫情影響預計延緩至Q2落地,短期內價格暫穩。本周SMM濕法基膜(5μm)價格為2.7-3.3元/平方米,均價較上周持平SMM濕法基膜(7μm)價格為1.8-2.2元/平方米,均價較上周持平SMM濕法基膜(9μm)價格為1.2-1.5元/平方米,均價較上周持平SMM干法基膜(16μm)價格為0.9-1元/平方米,均價較上周持平SMM濕法涂覆基膜(5μm+2μm)價格為3.07-3.87元/平方米,均價較上周持平SMM濕法涂覆基膜(7μm+2μm)價格為2.3-2.7元/平方米,均價較上周持平SMM濕法涂覆基膜(9μm+3μm)價格為1.88-2.6元/平方米,均價較上周持平。

14 電解液

本周電解液價格繼續下行。原料端,六氟磷酸鋰新增產能陸續投放,供給壓力有所緩解。VC添加劑,溶劑供應充足,供需趨于平衡;供需端,疫情下電解液企業照常排產,但到貨周期受物流降速變長,上下游持續博弈導致需求出現短期減弱。6F產能釋放,均價已回調至48萬以下,疊加下游需求回落,預計后市電解液仍將承壓走弱。本周SMM電解液(三元動力用)價格為11.2-11.7萬元/噸,均價較上周下跌0.65萬元/噸。SMM電解液(磷酸鐵鋰用)價格為10.3-10.8萬元/噸,均價較上周下跌0.65萬元/噸。SMM電解液(鈷酸鋰用)價格為12.1-12.8萬元/噸,均價較上周下跌0.1萬元/噸。SMM電解液(錳酸鋰用)價格為9.3-10.3萬元/噸,均價較上周持平。

15 廢舊鋰電

本周廢舊鋰電整體回收市場成交仍清淡,各類型廢舊原料系數下調。本周碳酸鋰價格繼續回落、硫酸鈷價格下行,市場現有的廢舊料系數回調幅度仍未達到回收企業的預期值,對后市的預判依然悲觀情緒較重,原料以消耗庫存為主。本周SMM廢舊鈷酸鋰電池均價為13.77萬元/噸,廢舊鈷酸鋰極片&黑粉均價為30.52萬元/噸,廢舊523方形三元電池均價為5.37萬元/噸,廢舊三元523極片&黑粉均價為12.60萬元/噸。

16 后市預測

需求端,受四月疫情廣泛蔓延影響,多家車企相繼停產,前驅體需求量進一步受到波及,當前前驅廠普遍鈷鹽庫存充足,采購需求極弱,供給端,本月中間品到港持續緩解,當前冶煉廠成品庫存積壓,預計鈷鹽價格在未來兩周將進一步下行。

碳酸鋰方面,疫情對需求端的沖擊仍在深化,需求走弱下高價鋰鹽支撐力日漸趨弱,市場恐慌拋貨情緒仍在,后市預期碳酸鋰價格仍呈下行趨勢。氫氧化鋰方面,受碳酸鋰下行及需求走弱的影響,上下游博弈雖延續但亦存在下行風險。后市預期價格或將隨碳酸鋰開啟下行趨勢。

[責任編輯:張倩]

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